遼兵撤出開封的時候，后晉大將劉知遠在太原稱帝，率領大軍南下。一路上軍紀嚴明，受到中原百姓的支持。各地遼將聽到風聲，慌忙逃走。劉知遠很快收復了洛陽、汴京。這年六月，劉知遠定都汴京，改國號為漢。這就是后漢高祖。

　　劉知遠只做了十個月皇帝就死去。他的兒子后漢隱帝劉承祐即位以后，后漢內部發生動亂。漢隱帝嫌手下將領權力太大，秘密派人到鄴都殺害大將郭威。激起郭威發動兵變。公元９５０年，郭威推翻了后漢，被將士擁戴為皇帝。

　　第二年，郭威在汴京即位，國號周，就是后周太祖。周太祖出身貧苦，懂得民間疾苦；也讀過一點書，注意重用人才，改革政治。在他的治理下，五代時期的混亂局面開始好轉。

　　后周建國的時候，劉知遠的弟弟劉崇不服后周統治，占據太原，成為一個割據政權，歷史上稱為北漢（十國之一）。劉崇為了跟后周對抗，投靠遼朝，拜遼主為“叔皇帝”，自稱“侄皇帝”，多次在遼兵幫助下進犯周朝，都被周太祖打敗。

　　公元９５４年，周太祖死去。他沒有兒子，柴皇后有個侄兒柴榮，從小聰明能干，練得一身武藝。周太祖把他收作自己的兒子。到周太祖一死，柴榮繼承皇位，這就是周世宗。

　　周世宗新即位，北漢國主劉崇認為周朝局勢不穩，進占中原的時機到來，就集中三萬人馬，又請求遼主派出一萬騎兵，向潞州（治所在今山西長治）進攻。

　　消息傳到汴京，周世宗立刻召集大臣商量。他提出要親自帶兵抵抗。大臣們說：“陛下剛剛即位，人心容易動搖，不宜親自出征，還是派個將軍去吧！”

　　周世宗說：“劉崇趁我剛遭到喪事，又欺侮我年紀輕新即位，想吞并中原。這次他親自來，我不能不自己去對付他。”

　　大臣們看周世宗的態度挺堅決，也就不作聲了。只有一個老臣站出來反對，他就是太師馮道。

　　馮道從后唐明宗那時候起，就當了宰相。以后，換了四個朝代，他在每個朝代的主子面前，都能隨機應變，討得新主子的歡心；遼兵占領汴京的時候，他主動朝見遼主。一些新王朝的皇帝，也樂得利用他。所以，他一直保持著宰相、太師、太傅等重要職位。